Back-office medewerker in de financiële sector

Alternatieve namen

Administratief middle office-medewerker markt · Administratief medewerker banktransacties · Administratief medewerker verzekeringen · Administratief bankbediende · Administratief assistent verzekeringen ·

Administratief backoffice-medewerker markt

Gelijkaardige beroepen

Agent financiële markten Beheerder back- en middle office financiële markten Portefeuillebeheerder Front-office medewerker in de financiële sector Adviseur kredieten

Accountmanager in de financiële sector Ontwikkelaar financiële producten Adviseur financieel vermogen Commercieel medewerker in de financiële sector Kantoorhouder bankfiliaal

Aanverwante sectoren

Financiën en verzekeringen

In het kort

Je volgt dossiers administratief op. Je voert gegevens in of controleert gegevens van bank- of verzekeringstransacties (beursorders, afsluiten contracten, premies actualiseren, ...). Je handelt volgens de bank- of verzekeringsreglementering.

Competenties

Essentiële competenties

Onderdelen van administratieve dossiers verwerken

Gedragsindicatoren

Vraagt ontbrekende documenten op
Gebruikt een checklist om de volledigheid van dossiers te controleren

Kennis

Bankreglementering
Opvolging van informatiebronnen
Administratief beheer

Klantgegevens coderen

Gedragsindicatoren

Gaat discreet om met vertrouwelijke informatie

Kennis

Financiële producten
Kantoorsoftware

Klantendossiers actualiseren

Gedragsindicatoren

Gaat discreet om met vertrouwelijke informatie
Houdt gegevens up-to-date
Registreert aanpassingen in het klantendossier
Bezorgt de klant de documenten en laat ze indien nodig ondertekenen

Kennis

Software voor klantenbeheer (CRM)

Aflossingstabellen opstellen

Gedragsindicatoren

Gebruikt sjablonen of standaarddocumenten
Zoekt informatie in het klantendossier of ander bronmateriaal
Vraagt hulp aan collega’s bij onduidelijkheden
Controleert of aan de wettelijke vereisten is voldaan

Kennis

Financiële producten
Bankreglementering
Kantoorsoftware

Beursoverzichten opstellen

Gedragsindicatoren

Gebruikt sjablonen of standaarddocumenten
Zoekt informatie in het klantendossier of ander bronmateriaal
Vraagt hulp aan collega’s bij onduidelijkheden
Controleert of aan de wettelijke vereisten is voldaan

Kennis

Financiële producten
Bankreglementering
Kantoorsoftware

Fiscale attesten afleveren

Gedragsindicatoren

Gebruikt sjablonen of standaarddocumenten
Zoekt informatie in het klantendossier of ander bronmateriaal
Vraagt hulp aan collega’s bij onduidelijkheden
Controleert of aan de wettelijke vereisten is voldaan

Kennis

Financiële producten
Bankreglementering
Kantoorsoftware

Post en mails administratief beheren

Gedragsindicatoren

Maakt briefwisseling verzendklaar (vouwen, in enveloppes steken, adresseren, …)
Slaat de documenten op volgens afspraak
Volgt de huisstijl
Ontvangt en verdeelt de post
Verstuurt mails of post volgens afspraak

Kennis

Stenografie
Kantoorsoftware
Administratief beheer
Frankeermachine
Digitale samenwerkingstools

Prospecties administratief beheren

Gedragsindicatoren

Bouwt een netwerk van contacten uit en onderhoudt dit
Houdt zich aan de wetgeving en de richtlijnen van de onderneming
Selecteert klanten uit het klantenbestand op basis van prospectiecriteria
Registreert de commerciële en gespreksresultaten van de klantenwerving

Kennis

Software voor databankbeheer
Software voor klantenbeheer (CRM)

Specifieke competenties

Commerciële acties leiden

Gedragsindicatoren

Stemt verkoopacties af op de vraag en de doelgroep (speciale acties, kortingen, …)
Volgt de doelgroepen en de concurrentie op
Past het assortiment aan wijzigingen aan (trends, onvoorziene omstandigheden, …)
Bedenkt een origineel of creatief concept op maat van de doelgroep
Bepaalt de mogelijkheid tot het geven van korting (klantenkaart, speciale acties,…)
Volgt de voortgang van acties op en stuurt bij indien nodig

Kennis

Verkooptechnieken
Methodes voor klantenwerving

Prijsopgaves voor verzekeringscontracten opstellen

Gedragsindicatoren

Maakt een analyse van de vraag
Stelt een prijsvoorstel op basis van interne bronnen op

Kennis

Reglementering van verzekeringsproducten

Een nieuw geopende bankrekening registreren

Gedragsindicatoren

Volgt interne procedures (identiteitscontrole, ...)
Controleert of het klantendossier volledig is
Signaleert problemen aan de verantwoordelijke

Kennis

Procedures voor het beheer van een bankrekening

Valutatransacties inboeken

Er is momenteel geen extra informatie beschikbaar voor deze competentie.

Interne communicatie opstellen (verslagen, rapporten, nota's, …)

Gedragsindicatoren

Gaat discreet om met vertrouwelijke informatie
Onderscheidt hoofd- en bijzaken
Controleert documenten inhoudelijk en taalkundig
Volgt de huisstijl
Schrijft een tekst op basis van losse elementen van de verantwoordelijke (instructies, notities, …)

Kennis

Redactionele normen
Stenografie
Kantoorsoftware
Technieken om nota's te nemen

Soft skills

Communiceren

Informatie en ideeën schriftelijk of mondeling overbrengen.

Samenwerken

Samenwerken om tot een gezamenlijk resultaat te komen.

Klantgerichtheid

Rekening houden met de wensen en behoeften van klanten en hiernaar handelen.

Vacatures

Opleidingen

Ontdek de specifieke en de transversale opleidingen voor dit beroep.

Zie alle opleidingen

Kerncijfers

Van januari 2022 t.e.m. december 2023, ontving Actiris 147 vacatures voor het beroep "Back-office medewerker in de financiële sector" (exclusief partneraanbiedingen).

Taalvereisten

59 %

vereist kennis van
minstens Engels

Type contract

91 %

biedt een
contract van onbepaalde duur

Werktijden

99 %

is
voltijds

Zie alle kerncijfers

Bron: Actiris, berekeningen view.brussels

Organisaties

Als je meer wilt weten over het beroep en zijn specifieke kenmerken, kunnen de onderstaande links nuttig zijn.