Gestionnaire de portefeuille (h/f/x)

• Lit les études du marché, les revues spécialisées, les newsletters d'associations d'entreprises, les forums d'internet, les fichiers de bases de données, …
• Examine les tendances dans l'économie, du marché et de la société
• Liste les besoins du groupe cible
• Participe à des événements, des salons étudiants, ...

• Analyse statistique

• Suit les lignes directrices MiFID et de l'entreprise
• Détermine le profil d'investisseur (active ou passive, horizon de placement à court ou à long terme, ...)
• Donne des conseils sur les produits financiers, selon le profil d'investisseur (risques, rendements, coûts, implications fiscales et juridiques, conditions préalables, ...)
• Calcule l'impact des mesures fiscales sur le rendement des produits d'investissement

• Fiscalité
• Caractéristiques des produits financiers
• Réglementation des marchés financiers
• Réglementation bancaire

• Simule différents scénarios
• Fait le suivi des cours des actions et des taux de change
• Fait le suivi des indices de référence par type de produit d'investissement
• Fait des calculs financiers et des analyses de risque
• Détermine le rendement des investissements en cours

• Calculs financiers
• Mathématiques financières
• Caractéristiques des produits financiers
• Comptabilité générale
• Analyse des risques financiers
• Législation sur la gestion des risques

• Tient compte du profil d'investisseur et du mandat définis dans le contrat pour la gestion du patrimoine
• Compare le rendement des produits d'investissement du portefeuille avec l'indice de référence choisi et détermine l'écart de suivi
• Adapte le style d'investissement si nécessaire (dépassement du budget de risque, changements dans la législation ou fiscalité, …)

• Fiscalité
• Caractéristiques des produits financiers
• Analyse des risques financiers

• Tient compte du profil d'investisseur et du mandat définis dans le contrat pour la gestion du patrimoine
• Compose un portefeuille d'investissement avec un mix de produits de placements (actions, obligations, immobilier, ...) avec un rendement attendu le plus élevé au risque le plus bas possible
• Détermine la stratégie d'investissement (active ou passive, …)
• Pense à l'optimisation fiscale, la constitution de pension, la protection contre les risques, …

• Fiscalité
• Caractéristiques des produits financiers
• Macroéconomie
• Microéconomie
• Analyse des risques financiers
• Législation sur la gestion des risques
• Théorie du portefeuille moderne

Aucune information supplémentaire n’est actuellement disponible pour cette compétence.

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• Suit les lignes directrices MiFID et de l'entreprise
• Discute des conditions pour la gestion du portefeuille financier avec le client (profil d'investisseur, autonomie, écart de suivi, rapports, tarifs, …)
• Documente le mandat par écrit
• Donne les documents au client et le fait signer si nécessaire

• Techniques de vente
• Réglementation des marchés financiers